CRM — Kardopal Doanh nghiệp

Trang chủ CRM

Các số liệu mà một khách hàng tiềm năng muốn trước cuộc họp thứ Hai.

Tổng số cơ hội

Mọi giao dịch đang mở, được định giá và vị trí của nó. Con số mà dự báo bắt đầu từ đó.

Thắng trong tháng này

Những giao dịch đã chốt, ai đã chốt, so với tháng trước.

Chuyển đổi

Từ khách hàng tiềm năng đến giao dịch thành công, dưới dạng phễu, giúp nhìn rõ điểm rò rỉ.

Nóng, ấm, có nguy cơ

Các giao dịch được gắn cờ theo cách chúng đang di chuyển, không chỉ theo giai đoạn của chúng.

Mọi thứ trong CRM

Thiết lập quy trình một lần. Mọi thứ khác là một thẻ di chuyển qua đó.

Khách hàng tiềm năng

Nguồn gốc, người sở hữu và trạng thái của họ. Một khách hàng tiềm năng đủ điều kiện trở thành giao dịch chỉ với một chạm.

Giao dịch

Giá trị, giai đoạn, chủ sở hữu, liên hệ và ngày kết thúc. Thẻ giao dịch là hồ sơ duy nhất về cơ hội.

Các giai đoạn của bạn

Đặt tên, sắp xếp, thêm mới khi quy trình thay đổi. Một giai đoạn đang sử dụng không thể bị xóa nhầm.

Thẻ hoặc phễu

Xem quy trình dưới dạng cột thẻ, hoặc dưới dạng phễu với tỷ lệ chuyển đổi giữa các giai đoạn.

Xác suất thắng

Một tỷ lệ phần trăm trên giao dịch, để giá trị của quy trình bán hàng được tính trọng số thay vì chỉ là mong muốn.

Hoạt động

Cuộc gọi, email, lượt ghé thăm và nhiệm vụ, mỗi mục đều có kết quả. Được ghi lại đồng thời với giao dịch và liên hệ.

Dòng thời gian

Mọi thứ đã xảy ra với giao dịch, theo thứ tự. Việc bàn giao cho đồng nghiệp là dòng thời gian.

Email từ giao dịch

Viết và gửi từ hồ sơ, với các mẫu cho những tin nhắn bạn gửi hàng tuần.

Chủ sở hữu

Gán một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch cho một người. Quy trình của họ là danh sách những gì họ sở hữu.

Ưu tiên và nguồn

Nguồn gốc khách hàng tiềm năng và mức độ khẩn cấp, để thứ tự theo dõi không phải là thứ tự đến.

Địa điểm ghé thăm

Một chuyến thăm địa điểm được ghi lại nơi nó diễn ra, dành cho đội ngũ hiện trường và số dặm đã đi.

Thắng thầu trở thành khách hàng

Chốt giao dịch và liên hệ trở thành khách hàng với báo giá đang chờ. Không cần nhập lại bất cứ điều gì vào Sales.

Từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng, trên một thẻ

Cùng một cơ hội, tại ba thời điểm trong vòng đời của nó.

Năm cột giai đoạn kênh bán hàng với thẻ giao dịch di chuyển qua, một bảng phễu và một chip ngọn lửa.

Một khách hàng tiềm năng đến. Với nguồn, mức độ ưu tiên và chủ sở hữu. Khi đủ điều kiện, nó trở thành một giao dịch.
Giao dịch tiến triển. Qua các giai đoạn bạn đã đặt tên, với mọi cuộc gọi và email trên dòng thời gian của nó và xác suất ảnh hưởng đến dự báo.
Kết thúc. Thắng, liên hệ trở thành khách hàng và báo giá chỉ cách một cú chạm. Thua, lý do được ghi lại cho lần sau.

Nơi công việc diễn ra

Ba trong số những nơi bạn sẽ dành thời gian trong CRM.

Một thẻ giao dịch lớn với chip giá trị, mặt số xác suất thắng và ảnh đại diện chủ sở hữu — Giao dịch — giá trị, xác suất, chủ sở hữu.

Dải thời gian với biểu tượng cuộc gọi, email, ghé thăm và tác vụ cùng một chip lịch — Hoạt động trên dòng thời gian

Các khối giai đoạn được sắp xếp thành một hàng với bảng tỷ lệ chuyển đổi — Các giai đoạn bạn tự sắp xếp

Hoạt động với

Trước và sau bán hàng.

Danh bạNgười đứng sau khách hàng tiềm năng Bán hàngBáo giá mà giao dịch thắng cuộc trở thành. Tiếp thịNơi nhiều khách hàng tiềm năng đến từ. Nhiệm vụViệc theo dõi, được giao và có ngày

Miễn phí khởi đầu. Dễ dàng mở rộng.

Bắt đầu với những gì bạn cần hôm nay và bật các tính năng còn lại khi bạn phát triển.

Bắt đầu

Từ khách hàng tiềm năng đến giao dịch, minh bạch.