Khách hàng và nhà cung cấp
Một danh sách, đã nhập. Một công ty vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp là một bản ghi, không phải hai bản ghi không khớp.
Cá nhân hoặc công ty
Một cá nhân, hoặc một công ty với người liên hệ. Địa chỉ, thành phố, quốc gia và trang web của họ.
Số dư trên thẻ
Khoản nợ, khoản quá hạn, khoản giữ làm bảo đảm. Đọc trước khi bạn nhấc điện thoại.
Mọi tài liệu
Ước tính, hóa đơn, đơn hàng, thanh toán và chi phí cho liên hệ đó, tại một nơi, không cần tìm kiếm.
Các mặt hàng hàng đầu
Những gì khách hàng này thực sự mua, được xếp hạng. Cuộc trò chuyện đặt hàng lại tự diễn ra.
Phương thức thanh toán ưu tiên
Cách họ muốn thanh toán và các điều khoản đang áp dụng, để hóa đơn được gửi đi chính xác ngay từ lần đầu.
Phân đoạn.
Nhóm liên hệ theo bất kỳ tiêu chí nào bạn có thể lọc. Một chiến dịch, bảng giá hoặc báo cáo sau đó có thể nhắm mục tiêu đến nhóm này.
Người nhận thanh toán
Chủ nhà, nhà cung cấp tiện ích, đơn vị vận chuyển — những người bạn thanh toán mà không phải nhà cung cấp hàng hóa, kèm theo các khoản chi phí của họ.
Quét danh thiếp
Chụp ảnh một thẻ và thông tin liên hệ được tạo từ đó. Văn bản gốc được giữ lại, nên không có gì bị mất nếu quét sai.
Danh thiếp kỹ thuật số của bạn
Một mặt trước và mặt sau bạn thiết kế một lần, chia sẻ dưới dạng liên kết hoặc mã QR. Nó mở trên bất kỳ điện thoại nào chỉ với một chạm để thêm bạn.
Mã QR cho mỗi liên hệ
Một mã mở trang liên hệ. Trên huy hiệu, phiếu giao hàng hoặc thẻ bàn.
Ghi chú và lịch sử
Những gì đã nói, khi nào, bởi ai. Người tiếp theo gọi sẽ đọc nó trước.
