Leads
De onde vieram, quem os possui e o seu estado. Um lead qualificado torna-se um negócio com um toque.
Negócios
Um valor, uma fase, um proprietário, um contacto e uma data de fecho. O cartão de negócio é o registo único da oportunidade.
As suas etapas.
Nomeie-os, ordene-os, adicione um quando o processo mudar. Uma fase em uso não pode ser eliminada por acidente.
Cartões ou funil
Veja o pipeline como colunas de cartões, ou como um funil com a conversão entre as fases.
Probabilidade de vitória
Uma percentagem no negócio, para que o valor do pipeline seja ponderado em vez de otimista.
Atividades
Chamadas, e-mails, visitas e tarefas, cada uma com um resultado. Registadas contra o negócio e o contacto de uma só vez.
Cronologia
Tudo o que aconteceu no negócio, por ordem. A passagem de testemunho a um colega é a linha do tempo.
E-mail da oportunidade
Escreva e envie a partir do registo, com modelos para as mensagens que envia todas as semanas.
Proprietários
Atribua um lead ou uma oportunidade a uma pessoa. O seu pipeline é a lista do que lhe pertence.
Prioridade e origem
De onde veio o lead e qual a sua urgência, para que a ordem de acompanhamento não seja a ordem de chegada.
Local da visita
Uma visita ao local registada com o local onde ocorreu, para a equipa de campo e a quilometragem.
Ganho torna-se cliente
Feche uma oportunidade e o contacto é um cliente com um orçamento à espera. Nada é reintroduzido em Vendas.
