Настраиваемый вами воронка продаж, сделки, движущиеся по ней, и каждый звонок, электронное письмо и визит в записи.
Ничей прогноз не хранится в голове. Лид поступает с источником, становится сделкой с ценностью и ответственным, проходит названные вами этапы, и каждая активность на этом пути отражается на временной шкале. Когда сделка закрывается, это клиент.
Сделки с указанием стоимости, ответственного и вероятности выигрыша
Звонки, электронные письма, визиты и задачи на временной шкале.
Главная страница CRM
Цифры, которые нужны потенциальному клиенту перед встречей в понедельник.
Общий объем воронки
Каждая открытая сделка, ее стоимость и текущее состояние. Число, с которого начинается прогноз.
Выиграно за месяц
Что закрыто, кто закрыл, в сравнении с прошлым месяцем
Конверсия
От лидов к сделкам и победам, в виде воронки, чтобы утечка была видна.
Горячие, теплые, в зоне риска
Сделки, отмеченные по динамике, а не только по этапу.
Все в CRM
Настройте воронку продаж один раз. Все остальное — это карточка, движущаяся по ней.
Лиды
Откуда они пришли, кто ими владеет и их статус. Квалифицированный лид становится сделкой в одно касание.
Сделки
Стоимость, этап, владелец, контакт и дата закрытия. Карточка сделки — это единая запись о возможности.
Ваши этапы
Назовите их, упорядочьте, добавляйте при изменении процесса. Используемый этап нельзя удалить случайно.
Карточки или воронка
Просматривайте воронку как столбцы карточек или как воронку с конверсией между этапами.
Вероятность успеха
Процент от сделки, чтобы стоимость воронки была взвешенной, а не желаемой.
Действия
Звонки, электронные письма, визиты и задачи, каждая с результатом. Записываются одновременно к сделке и контакту.
Хронология
Все, что произошло по сделке, по порядку. Передача коллеге — это хронология.
Электронное письмо из сделки
Пишите и отправляйте из записи, используя шаблоны для сообщений, которые вы отправляете каждую неделю.
Владельцы
Назначьте лида или сделку сотруднику. Их воронка продаж — это список того, чем они владеют.
Приоритет и источник
Откуда пришел лид и насколько он срочен, чтобы порядок обработки не совпадал с порядком поступления.
Место посещения
Выезд на объект с указанием места, для выездной команды и учета пробега
Выигранный становится клиентом
Закройте сделку, и контакт становится клиентом с ожидающим предложением. Ничего не нужно повторно вводить в Sales.
От лида к клиенту, на одной карточке
Одна и та же возможность на трех этапах ее жизненного цикла.
Поступает лид. С источником, приоритетом и ответственным. После квалификации он становится сделкой.
Сделка движется. По этапам, которые вы определили, с каждым звонком и письмом на ее временной шкале и вероятностью, которая влияет на прогноз.
Закрытие сделки. Выиграна: контакт становится клиентом, а коммерческое предложение — в одном касании. Проиграна: причина зафиксирована для следующего раза.
Там, где происходит работа
Три места, где вы будете работать в CRM.
Сделка — стоимость, вероятность, ответственныйДействия на временной шкалеЭтапы, которые вы настраиваете сами.
