Saluran paip yang anda sediakan sendiri, urus niaga yang bergerak melaluinya, dan setiap panggilan, e-mel serta lawatan dalam rekod.
Tiada ramalan yang kekal dalam fikiran. Prospek masuk dengan sumber, menjadi tawaran dengan nilai dan pemilik, bergerak melalui peringkat yang anda namakan, dan setiap aktiviti sepanjang jalan berada pada garis masa. Apabila ia ditutup, ia menjadi pelanggan.
Urus niaga dengan nilai, pemilik dan kebarangkalian kemenangan
Panggilan, e-mel, lawatan dan tugasan pada garis masa
Halaman utama CRM
Nombor yang dikehendaki oleh petunjuk jualan sebelum mesyuarat Isnin.
Jumlah prospek
Setiap tawaran terbuka, dinilai, dan kedudukannya. Nombor permulaan ramalan.
Menang bulan ini
Apa yang ditutup, siapa yang menutupnya, berbanding bulan lepas.
Penukaran
Prospek kepada tawaran kepada kemenangan, sebagai corong, supaya kebocoran dapat dilihat.
Panas, suam, berisiko
Urus niaga ditandakan mengikut pergerakannya, bukan hanya mengikut peringkatnya.
Semua dalam CRM
Sediakan saluran paip sekali. Segala yang lain adalah kad yang bergerak melintasinya.
Prospek
Dari mana mereka datang, siapa pemiliknya, dan status mereka. Prospek yang layak menjadi urus niaga dalam satu ketikan.
Tawaran
Nilai, peringkat, pemilik, kenalan dan tarikh tutup. Kad tawaran adalah rekod tunggal peluang.
Peringkat anda
Namakan, susun, tambah satu apabila proses berubah. Peringkat yang sedang digunakan tidak boleh dipadam secara tidak sengaja.
Kad atau corong
Lihat saluran sebagai lajur kad, atau sebagai corong dengan penukaran antara peringkat.
Kebarangkalian menang
Peratusan pada perjanjian, jadi nilai saluran paip ditimbang dan bukannya angan-angan.
Aktiviti
Panggilan, e-mel, lawatan dan tugas, setiap satu dengan hasil. Dicatat pada perjanjian dan kenalan sekaligus.
Garis masa
Segala yang berlaku pada perjanjian, mengikut urutan. Penyerahan kepada rakan sekerja adalah garis masa.
E-mel dari tawaran
Tulis dan hantar dari rekod, dengan templat untuk mesej yang anda hantar setiap minggu.
Pemilik
Berikan petunjuk atau tawaran kepada seseorang. Saluran paip mereka adalah senarai apa yang mereka miliki.
Keutamaan dan sumber
Dari mana petunjuk datang dan betapa mendesaknya, supaya susunan susulan bukan susunan ketibaan.
Lokasi lawatan
Lawatan tapak dicatat dengan lokasi kejadian, untuk pasukan lapangan dan perbatuan.
Dimenangi menjadi pelanggan
Tutup tawaran dan kenalan itu adalah pelanggan dengan sebut harga menunggu. Tiada apa-apa yang ditaip semula ke dalam Jualan.
Prospek kepada pelanggan, pada satu kad
Peluang yang sama, pada tiga titik dalam kitaran hayatnya.
Prospek tiba. Dengan sumber, keutamaan dan pemilik. Setelah layak, ia menjadi urus niaga.
Perjanjian bergerak. Merentasi peringkat yang anda namakan, dengan setiap panggilan dan e-mel pada garis masanya dan kebarangkalian yang memberatkan ramalan.
Ia ditutup. Menang, kenalan itu adalah pelanggan dan sebut harga hanya dengan satu ketukan. Kalah, sebabnya direkodkan untuk kali seterusnya.
Di mana kerja berlaku
Tiga tempat anda akan luangkan masa dalam CRM.
Urus niaga — nilai, kebarangkalian, pemilikAktiviti pada garis masaPeringkat yang anda atur sendiri
