Klanten en leveranciers
Eén lijst, ingevoerd. Een bedrijf dat zowel klant als leverancier is, is één record, niet twee die niet overeenkomen.
Particulier of bedrijf
Een persoon, of een bedrijf met een contactpersoon. Adres, stad, land en website waar ze bij horen.
Saldo op de kaart
Wat ze verschuldigd zijn, wat achterstallig is, wat als garantie wordt aangehouden. Lees het voordat u de telefoon opneemt.
Elk document
Offertes, facturen, bestellingen, betalingen en uitgaven voor dat contact, op één plek, zonder te zoeken.
Topartikelen
Wat deze klant daadwerkelijk koopt, gerangschikt. Het herbestelgesprek schrijft zichzelf.
Voorkeursbetaalmethode
Hoe ze graag betalen en de voorwaarden waaronder ze vallen, zodat de factuur de eerste keer correct wordt verzonden.
Segmenten
Groepeer contacten op basis van alles waarop u kunt filteren. Een campagne, prijslijst of rapport kan vervolgens de groep targeten.
Begunstigden
De verhuurder, de nutsbedrijven, de koerier — de mensen die u betaalt en die geen voorraadleveranciers zijn, met hun bijbehorende uitgaven.
Visitekaartje scannen
Fotografeer een kaart en het contact wordt ervan gemaakt. De ruwe tekst blijft behouden, dus er gaat niets verloren als de scan verkeerd leest.
Uw digitale visitekaartje
Een voor- en achterkant die u één keer ontwerpt, gedeeld als link of QR. Het opent op elke telefoon met een tik om u toe te voegen.
QR per contact
Een code die de contactpagina opent. Op een badge, een leveringsbon of een tafelkaart.
Notities en geschiedenis
Wat er gezegd is, wanneer, door wie. De volgende persoon die belt, leest het eerst.
