الطلبات، أوامر الشراء، الإيصالات، وفواتير الموردين في سير عمل واحد — من لحظة الحاجة إلى يوم الدفع.
يصبح الطلب أمرًا، ويصبح الأمر بضاعة في المخزن، وتُسجل الفاتورة مقابله. لا يُعاد كتابة أي شيء بين الأربعة، ويقرأ المورد والمستودع والدفاتر نفس المستند.
أربعة أسئلة يطرحها المشتري كل صباح، يجاب عليها في شاشة واحدة.
الإنفاق حسب الصنف وحسب الفئة، لتكون المشتريات المتكررة واضحة وتبرز المشتريات غير الاعتيادية.
كل مورد مع ما طلبته، وما هو معلق، وكيف كانت فترات تسليمهم الفعلية.
مرسلة، مقبولة، مستلمة جزئياً، مستلمة — كل طلب في مرحلته بدلاً من صندوق الوارد.
شحنات تجاوزت تاريخها وفواتير تجاوزت شروطها، يتم الإبلاغ عنها قبل أن يضطر أحد للسؤال.
ابدأ بأمر شراء. أضف الطلبات والموافقات والمرتجعات عندما تحتاجها الشركة.
يمكن لأي شخص طلب شيء مع ذكر السبب والأولوية. يقوم المشتري بتحويل الطلب إلى أمر شراء، أو يرفضه مع ملاحظة.
مرقم، يُرسل إلى المورد، ويُتتبع من الإرسال مرورًا بالقبول حتى الاستلام. يمكن للمورد الرفض، وستعرف بذلك.
من تشتري منهم، مع شروط الدفع، وقت التسليم، العملة، وسجل كل طلب وفاتورة في سجل واحد.
حدد التكلفة على سطر الطلب. عند وصول البضاعة، يتم تحديث سعر تكلفة الصنف، لتكون الهوامش حقيقية وليست مجرد تقدير.
البضائع الواردة مقابل الطلب، بالكامل أو جزئياً. يرتفع المخزون في المستودع الذي حددته، ويظهر الطلب ما لم يصل بعد.
طلب واحد، عدة تسليمات. كل إيصال هو سجل خاص به، ويُغلق الطلب عند وصول آخر تسليم.
اختر الموقع الذي تصل إليه الطلبية. تتوقف الشركات متعددة المواقع عن استلام كل شيء في المكتب الرئيسي وشحنه لاحقاً.
فاتورة المورد، مرتبطة بالطلب الذي تسويه. تتم الفوترة مقابل ما تم استلامه، لكي لا تدفع أبدًا مقابل ما لم يصل.
الطلبات التي تتجاوز حداً معيناً تذهب إلى موافق قبل إرسالها. القاعدة لك؛ الطلب ينتظر.
أعد البضائع إلى المورد مع سجل بالسبب. ينخفض المخزون، ويُتوقع الرصيد في الحساب.
صافي 30، عند الاستلام، مخصص — لكل مورد، يطبق على كل فاتورة، ليتم حساب تواريخ الاستحقاق بدلاً من كتابتها.
الإنفاق حسب المورد والفئة، التسليم في الوقت المحدد، ما هو مفتوح وما هو متأخر، للفترة التي تختارها.
نفس عملية الشراء، في ثلاث مراحل مختلفة من دورتها.
ثلاثة من الأماكن التي ستقضي وقتًا فيها في قسم المشتريات.
