自分で設定するパイプライン、その中を移動する案件、すべての通話、メール、訪問の記録。
予測は頭の中だけでは完結しません。リードは発生源とともに流入し、価値と担当者を持つ取引となり、設定したステージを移動します。その過程のすべての活動はタイムラインに記録され、クローズすると顧客となります。
月曜日の会議前に営業責任者が求める数字
すべてのオープンな取引、その価値、および現在の状況。予測の起点となる数字。
成約案件、担当者、先月比
リードから商談、そして受注までをファネルで可視化し、機会損失を特定。
案件の進捗状況でフラグ付け。ステージだけでなく、その動きで判断。
パイプラインを一度設定すれば、あとはカードがその上を移動するだけです。
どこから来たか、誰が担当か、ステータス。適格なリードはタップで案件になります。
案件の価値、ステージ、担当者、連絡先、クローズ予定日。商談カードは機会の単一記録です。
名前を付け、順序を決め、プロセス変更時に追加。使用中のステージは誤って削除できない。
パイプラインをカードの列として、またはステージ間のコンバージョンを示すファネルとして表示。
取引のパーセンテージにより、パイプラインの価値が希望的観測ではなく加重されます。
電話、メール、訪問、タスク。それぞれに結果を記録し、案件と連絡先に同時に記録されます。
取引で起こったすべての出来事を時系列で表示。同僚への引き継ぎもこのタイムラインで。
記録から作成・送信。毎週送信するメッセージ用のテンプレートも利用できます。
リードまたは取引を個人に割り当てる。パイプラインは彼らが担当するリストです。
リードの発生源と緊急度を把握し、フォローアップ順序を到着順にしない
現場チームと走行距離のために、発生場所を記録した現場訪問ログ。
取引をクローズすると、連絡先は見積もり待ちの顧客になります。営業部門で再入力は不要です。
同じ機会を、そのライフサイクルの3つの段階で。
CRMでよく使う3つの場所。
販売前と販売後。